解读中国金融服务外包行业KPO将成为未

黄桷树金融工作室导读:巴塞尔银行监督委员会在其公布的《金融服务外包》中指出:“金融服务外包是指金融机构在持续经营的基础上，利用外包商(为公司集团内部的附属实体或公司集团的外部实体)来实施原由自身进行的业务活动。”截至年底，中国金融服务外包市场规模约为亿元，中国金融外包市场还处在成长初期，但未来潜力巨大，随着中国金融业对外开放的深化，金融竞争日益加剧，都将带来金融服务外包的发展。从业务种类来看，目前中国服务外包仍以ITO为主，但其比重呈现出逐年下去的趋势，而BPO和KPO的占比则趋于上升，截至年年底，KPO的占比已经接近37.4%，未来，KPO将会成为行业的亮点.更多精彩内容请阅读以下正文，黄桷树金融工作室将与您一起分享，也期待您在我们这篇 　　随后，外包出现在人力资源等更多的战略领域。同期出现了一种名为“业务处理外包（BPO）”的新形式，是一种点到点的商业链外包。在BPO中，金融机构与服务商的关系也由传统的服务提供转变为战略合作。 　　外包的另一个趋势是“离岸化”，即将业务外包到境外。许多跨国公司试图通过建立离岸交易及服务中心来提高本机构整体的效率。金融机构除将业务外包给服务商外，也会把一些业务交由海外附属机构来完成。　从我国大型金融服务外包企业营收变化看，大部分以金融服务外包为主业的外包公司，年均增速都在%左右，而印度软件外包企业年均增速为30%左右。如华道数据，年业务收入同比增长了8倍；西安炎兴科技软件出口总额，从年的20多万美元，增至年的万美元，4年增长了56倍。 　　从我国大型金融服务外包企业人员规模变化看，也呈现出快速扩张的局面。以金融服务外包为主外包公司中，华道数据，10年时间人员快速到人，年将增加到1万人；炎兴科技，3年时间人员增至0人；华拓数码，7年时间人员扩充到近0人，未来两年将增至人，未来5年将增至人；软通动力，7年时间增至余人；神州数码不到10年时间，员工达到近万人。 　　从我国大型金融服务外包企业分支机构数量和地域分布变化看，无论是以金融服务外包为主业的公司，还是兼营金融服务外包的企业；无论是以在岸外包为主的外包公司，还是以离岸外包为主的外包公司，虽然设立时间普遍不到10年，但网点铺设速度很快，不仅在国内重点城市广泛布点，而且在发包方最集中的欧美和日韩等设立了分支机构或办事处。如华拓数码、东南融通、文思创新、软通动力等，在国内的沿海发达城市和美国、加拿大、澳大利亚和日本等都设有分支机构。 　　在岸外包为主，离岸外包为辅当前我国金融服务外包仍以在岸外包为主。从国内承接金融服务外包业务来源国看，到年，我国在岸金融业务流程外包市场将高达亿美元，而离岸金融业务流程外包仅为50亿美元左右，二者之比为10：1。中资金融服务外包提供商中，绝大部分仍以承接国内金融服务机构的外包业务为主，我们选择的22家国内规模较大、中资控股的金融服务外包提供商样本中,只有25%左右的公司是以离岸外包为主，75%左右的公司仍以在岸外包业务为核心业务。海外跨国金融机构和国际大型服务外包提供商在中国设立的外包机构和基地中，以我国排名靠前的50余家外资控股金融服务外包提供商为例，在完成本机构分派的分包业务的同时，还大量承揽中国金融机构外包订单。从我国承接离岸金融服务外包区域分布看，主要承接的是日本、韩国等邻国的近岸外包。国内较具代表性的服务外包企业中，软通动力日韩业务占65%，欧美业务只占35%；大展集团日本业务占1/3，是最大的一块，其后依次为北美、欧洲和中国；东软对日外包业务占90%，欧美业务也只占10%左右。以承接国内外金融机构IT外包为主发达国家银行、保险公司等已将外包作为其重要战略选择，对中国金融机构信息化发展产生了十分重要的影响。年代末以来，在国内金融竞争加剧和客户需求结构提升等多重因素推动下，国内金融机构信息化进程不断加快，越来越多的金融机构选择信息技术外包模式。预计未来5年中国金融IT外包服务市场将以超过27%的年度复合增长率（CAGR）快速增长，到年其市场规模有望达到77亿元以上。金融机构IT外包已成为近期乃至今后较长一段时期金融外包增长潜力最大的领域。 　　发展至今，我国金融服务外包仍以低端ITO业务为主，较少承接BPO等高端业务。我国承接金融服务离岸外包业务中，大部分来自日本和韩国，这两个国家很少将高端项目外包。同时，我国大多数服务外包企业缺乏直接从欧美发包商手中接单的能力，主要是从跨国公司驻中国机构承接的第二、第三包等转包业务。例如，我国本土服务外包企业获得的微软、IBM、HP和BEA等美国订单，主要是通过这些美国公司在华分支机构获得，而不是从美国直接承揽业务。 　　外包市场集中在一线城市从我国承接金融服务外包区域布局看，主要集中在北京、上海和大连等一线城市，地域集中度较高。以软件外包市场为例，这3个城市的业务规模占国内外包市场的50%以上。但自年以来，随着国内一线城市成本的不断提升，外包服务商出于成本考虑正向其他城市进行梯次转移，金融服务外包区域正在由以一线中心城市为主，转向一线、二线城市互补互促的新格局。发展至今，我国已经形成了特点鲜明、各具优势的四类外包城市。第一类是外包战略中心城市，包括北京、上海和广东，以金融服务中心、高端咨询和研究为主。第二类是生产工厂型城市，包括天津、杭州、南京，由于同上海或北京相邻，主要承担基础框架生产的工作，成为国内外包产业的生产工厂。第三类是具有国际地缘优势的外包业务中心，包括大连和深圳。第四类是成本优势外包中心，包括西安、武汉、济南、成都、呼和浩特等，主要以二线城市为主。外资机构渗透不断加深当前，在我国从事金融服务外包业务的企业主要有三种类型，一是跨国金融机构自建机构，承接本机构全球或特定区域服务支持业务以及中国企业外包业务；二是大型跨国服务外包企业在华设立的分支机构，承接中国企业外包业务或日等离岸外包业务；三是中国本土外包企业，承接国内外服务外包业务。 　　从三种类型外包企业占比看，截至年底，我国较具知名度和影响力的金融服务外包机构有家左右，其中跨国金融机构在我国自建外包机构22家，占比22%；大型跨国外包服务提供商在华设立分支机构30家，占比30%。前两种类型外包企业合计占比为52%，我国本土外包企业48家，占比48%，基本呈现海外机构设立外包企业与本土外包企业齐头并进的发展格局。从三种类型外包企业人员规模看，跨国金融机构在华设立的服务外包企业规模基本在人上下，大型跨国外包服务提供商在华分支机构和20余家大型本土外包提供商人员规模大都在0人以上，普遍高于本土金融服务外包提供商。从我国IT服务外包市场排名看，近几年排名前三名的都是第二种类型的公司—大型跨国服务外包企业在华分支机构，它们是IBM、HP和EDS。总体看，前两种类型的服务外包企业，不仅是我国金融服务外包市场的中坚力量，也是我国金融外包业发展的重要带领者和推动者国外金融服务外包的发展趋势从世界范围看金融服务外包目前处于行业生命周期的高速成长期。当前该行业的发展呈现出以下趋势：1．业务量将持续迅猛增长。年以来，金融服务外包发展迅猛，但这仅是这场金融外包高潮的一个开端。金融研究和服务公司TowerGroup在调查的基础上预测：金融服务业的外包趋势正不断加强，全球最大的15家金融服务企业将扩大信息技术项目的外包业务，金额也将从年的16亿美元上升到年的38．9亿美元，平均年增长率为34％。2．大金融机构热衷自建海外外包中心。当前，外包的一个趋势是“离岸化”，即在本国以外进行外包活动。从年开始，有一些金融机构开始启用在印度、中国等地区自建的机构从事为金融客户服务的工作，年后这种趋势更加明显。同时，过去一些承接欧美公司临时业务的海外第三方外包提供商，如今已被“归化”为金融机构内部职员成为海外延伸部门。资料显示，印度、中国、马来西亚和菲律宾是是金融机构建立海外外包中心的理想选择地。3．商业操作与IT混合外包。以前IT领域的外包，注重提供桌面协助，大型数据系统或网络的连接等服务。近年来许多大型银行争相将其操作管理中一些具有特殊功能的业务派送到海外，离岸外包业务从一般IT服务扩展到金融服务领域，外包的商业模式也从一般软件配套服务进人了运营操作过程承包，运营过程与高技术(BPO与IT)外包业务正在合拢，并即将形成一个更加完整的外包服务供应链。客户的新要求拉近了BPO与IT双方的阵营。近几年，这种趋势表现得更为突出，可以说现在的外包买方已不再分割BPO与IT，部分外包买家直接要求供应商给出一套完整的服务计划。4．近岸一两岸一多岸。随着欧美金融企业向海外迁移的提速，海外外包市场更进一步走向成熟，这个领域的操作模式已经孵化出若干新运作模型，并冠以新的术语：近岸(nearshorlng)；两岸(twoshoring)；多岸外包(multishoring)。多岸客户服务地点操作，即外包是通过一个地区分支应对多个地区用户，其好处是可以利用完善的基础设施，建立起规模的专业队伍，提供最有价格竞争力的服务。这些海外外包中心，同时还在提升处理复杂财务事务的能力，特别是他们在针对不同地区与国家的财政、法律、经济与人力资源上的研究与服务操作，将具有极为突出的国际化服务优势。5．细分市场趋向窄范围、高深度。外包市场里一些专精特定业务的外包商很受市场欢迎，正向外包市场的纵深发展，并试图依靠纵向业务取得主导控制力。这些机构不仅有良好完善的客户渠道，而且受到客户验证的外包操作模型。近年来，这些提供特殊专精功能的外包商为了保持其竞争力而加大外包业务的难度，正在集中精力研磨他们具有深度的专家型外包业务，力图依靠改善工作流程实现最佳效果，并配以高科技的智能应用，创造出新的知识资本，借以大力减低成本。金融外包，近年来，尽管与IT相关的外包仍占到全球外包业务的三分之二左右。但在金融外包领域，随着离岸外包和整个经营过程外包BPO业务的崛起，外包安排的日渐复杂，金融企业从外包中获得的利益大大提高，金融外包也成为国际外包市场的主流。随着我国金融领域开放程度的不断加大，竞争的日益激烈，国内金融企业要想在激烈的竞争中站稳脚根，必须了解国际金融外包动态，借鉴国外金融外包的经验，把现有的资源集中到核心业务上去，形成自己核心竞争力。金融外包在中国的发展情况年7月，深圳发展银行与GDS(万国数据服务有限公司)签订为期五年的灾备外包服务协议。年，通过招标，国家开发银行将PC等设备外包给了惠普公司。到年，国家开发银行的IT外包范围进一步扩大到应用系统开发、网络系统运维、灾备中心建设与运维，项目监理、咨询等共七个类型的服务。年11月，中国光大银行将其核心业务和管理会计系统的开发外包给联想IT服务，项目引进全球ERP市场占比例最高的SAP公司的产品。年初，光大银行又将信用卡外包给了美国第一资讯公司。开创了国内信用卡系统外包开发的先河，仅用半年时间阳光信用卡便投产运行，创造了国内信用卡发卡奇迹。年2月,国家开发银行与惠普的外包协议，是国内金融界首家整体外包案例。紧接着的8月份，光大银行也签订了国内首份信用卡全面外包协议，将信用卡业务外包于美国第一资讯公司(FDC)。总的来说国内银行业的外包主要集中于IT业。就发展趋势来看，短期内，国内金融机构业务外包的前景不容乐观。由于IT系统规模小，地方性商业银行通过IT外包服务所能带来的成本节约不具有吸引力。以银行业为例：目前，国内银行业的服务外包主要集中在IT外包领域。我国金融机构近几年来进行的金融外包在有效利用外部资源，集中资源于自己的核心业务，缩短新业务或新产品推向市场的时间，降低成本方面取得了明显的效果。金融外包风险全球金融服务机构越来越多地将原先自行承担的业务转交外包服务商完成。监管当局进行的行业调研显示，金融服务机构已将相当一部分的业务外包出去，外包的安排也日渐复杂。巴塞尔委员会联合论坛发布了《金融服务外包》，规定了九条指导原则，用以指导受管制机构的外包活动，确立监管当局的责任和义务。它将业务外包大的风险分为：战略风险、声誉风险、合规风险、操作风险、退出策略风险、对手风险、国家风险、合同风险、信息获得风险和集中与系统风险，使监管当局从市场准人、市场退出、风险预警和风险处置等方面加强监管。与之相对应，我国目前还缺乏一套比较系统的、行之有效的监管制度。对于外包服务供应商的资质评估、市场准人和退出、风险防范等政府相关部门尚未出台针对性的法规加以规范。对于实施金融服务外包尚未形成明确的审批流程和风险预警及处置管理办法。因此相关法规和制度建设亟待加强。中国金融服务外包风险分析（一）外包失败风险。金融服务外包过程中，存在很多因素可能导致外包失败：没有设置有关持续改善合同条款的机制；文化与目标差异导致的不相容性；合同缺乏柔性；外包商的机会主义行为；忽视外包关系管理所导致的服务水平下降；指派不合适的人员管理外包合同；员工士气和信心下降；企业失去对有关职能的控制；外包所引起的信息安全性与潜在竞争等。外包失败会给金融机构带来损失，外包失败风险可以界定为负面事件造成的损失与负面事件发生概率的乘积。（二）外包收益分配的不确定性风险。由于资产的专用性（无论是地点专用性、物资资产专用性、贡献资产还是人力资源的专用性），对于已签订外包合同的双方，必定会处于一定程度的双边垄断。双边垄断的程度与外包的产品或服务所在的行业竞争激烈程度负相关。此外，任何外包的合同都是不完全合同，因为签订外包合同的双方都不可能完全预测到未来执行合同时可能出现的各种情况，以及相应的解决办法；即使可以预测到未来执行合同时可能出现的所有情况和相应采取的对策，却不可能完全没有争议地把它们写进合同中。即使可以都写进合同中，也不能确保所有条款都有可证实性。合同的不完全性与双边垄断的结合将产生一定的准租金，由于机会主义的存在，对于准租金的分配会有很大的不确定性，从而提高了外包收益的不确定性，进而使金融机构承担很大的盈利风险。（三）学习机会和核心能力培养机会丧失也可能带来相应的风险。金融机构的核心竞争能力是金融机构独特的知识和技能的集合，对金融机构的作用在于用动态的整合资源的能力提供与环境变化相适应的应变能力。外包部分或全部金融产品的生产环节，金融机构力求保住他们当前产品的竞争优势，但可能会破坏作为整体的设计与生产活动的互动关系，损坏了自身的竞争能力。此外，金融服务外包可能使金融机构只获得了短期的竞争优势，但却可能丧失了研制新一代产品的能力以及获得关键技能和提升未来核心能力的机会。（四）信息不对称诱发外包的逆向选择与道德风险。由于信息不对称的存在，外包中可能发生由于隐藏信息、隐藏行为、市场失效、道德风险、不完善合同和有限理性等引发的隐藏的交易成本和管理成本，包括资源重新配置成本、组织调整成本、投入外包管理的人力成本等，可能发生昂__贵的契约协商困难与契约修订成本、隐藏的服务费用、法律争端与诉讼、服务成本增加以及失去专长、创新能力和竞争优势等外包风险。宏观背景下信用体系的缺失、信用观念的不足、以及外包服务商资格审查制度、监控制度不健全等问题也诱发金融服务外包道德风险。（五）契约保障机制不健全导致承包商违约成本低。当前的金融和法制环境下，对有违约记录的承包人缺乏有效的制裁，因此违约者的成本太低，没有真正建立信用观念、形成良好的信用环境和信用秩序。加之征信体系尚不完善，对于失信者长期的损失并不显著。因此，鉴于企业信用制度、担保制度和保险制度及信用破产制度等相关配套制度的缺乏，违约的概率很大，对于外包企业尽责执行合同未构成有效约束。资信评估机构的缺失和信用体系的不健全将增加金融机构获取信息的成本以及外包商违约的风险。案例中国第一例金融服务外包项目年中国IT业分销大亨——神州数码公司开始筹划战略转型。由时任金融公司总裁董奇琪着手负责、总监周毅具体实施。引进国外成熟的金融服务外包理念，结合中国大陆金融发展现状，做出一整套本地化金融服务外包模块。年9月，神州数码与宁夏黄河农村商业银行签署合同，开创中国本土金融服务外包第一例项目。项目简述：项目合作时间为五年六个月，在此期间，神州数码负责宁夏黄河农村商业银行银行卡系统建设、呼叫中心、银行卡制卡、银行卡业务培训、银行卡制度建设、银行卡交易处理、银行卡差错帐处理、台ATM布放、台POS铺设等有关银行卡业务，期间由银行卡产生的业务收入归神州数码所有，合同到期后银行卡系统、ATM、POS均属于宁夏农村信用社。人员构成：银行卡部成员由宁夏黄河农村商业银行与神州数码共同组成。年银行卡部成立时任人员：银行卡部总经理：吴文娟银行卡部市场部经理：孙正国银行卡部综合部经理：原田银行卡部业务部经理：李乐项目其他创始人：神州数码银行卡项目总监：周毅神州数码西安运控中心总监：王江宏神州数码西安运控中心：李阳、张豫秦神州数码西安对账中心：李雪梅、周雯神州数码西安呼叫中心：滕品娥、姚海鸥、王媛媛、贺晓颖、张雅茜神州数码西安研发中心卡项目：高镭、刘顼、姚冬冬、朱建中宁夏黄河农村商业银行研发部：杨海云、孟继国、张汉、保瑞峰、张立波、孙小五、胥虎军、徐海涛、王旭东经过一年复杂的审批手续，艰苦的联合系统开发及本地化处理，合作双方于年9月17日成功发卡（宁夏黄河农村商业银行黄河借记卡），用事实印证了金融服务外包在我国的可行性。开创了中国金融服务外包整体外包的先河，标志着中国正式进入了更加开放的金融服务外包整体外包时代。中国金融服务外包整体外包项目有：（截止年5月）宁夏黄河农村商业银行服务商：神州数码宁夏银行服务商：中国银联山西晋中商业银行服务商：神州数码商业银行实施金融服务外包具有四方面的比较优势一是降低经营成本，提高优质资产率。基于成本管理的需要，商业银行把部分缺乏经验、研发周期长且初次投人大的非核心业务外包给专业化机构去完成，由于专业化服务机构有着比较丰富的从业经验以及占有相对优势的资源和信息，因此可以有效地解决银行初期直接投入(主要指数额比较大的固定资产投资)、信息系统运维和专业人才匮乏等问题，减少非生息资产，增加流动性，改善资产负债结构，将某些固定成本业务转变为可变成本业务，在比较短的时间内实现业务创新。而对于外包服务商，他们可以通过专业化服务实现规模经营带来的规模效益，从而获得双赢，实现社会资源的合理配置和有效利用。二是加强风险控制，实现风险转移。由于外包环境和市场因素的不确定性以及自身认知能力的时滞、决定了商业银行经营和决策的复杂性，如何实现商业银行经营活动的“三性”统一，有效防范和规避在经营过程中会不可避免地出现的操作风险和技术风险，业务流程外包不失为一个值得考虑的选择。通过资源外向配置和业务外包，银行可以与外部合作伙伴共同分担风险，从而在一定程度上实现风险转移，更灵活地适应外部环境的变化。三是集聚优质资源，提高核心竞争力。随着市场的细分和技术的进步，商业银行如何利用有限的资源、集中优势不断提高核心竞争力，从而找准自身的市场定位就显得尤其重要。商业银行金融产品和服务以及消费者消费需求由“趋同”向差异化的转变，使任何单一银行要想在整体市场上取得全面的竞争优势已经非常困难。在我国，商业银行建立现代金融企业制度的进程中，其经营方式将逐步实现由“以产品为中心”向“以客户为中心”的转变。优质客户群体、市场应变能力和技术创新手段日益成为商业银行核心竞争力的体现。竞争形态的转换，一方面促使商业银行努力改进内部组织流程，以提高对市场信息和客户需求变化的灵敏度；另一方面则要求重新审视本行在金融产品价值链上的增值优势，确立其核心业务范围，以便于将有限的优质资源集中到该领域，建立具有比较优势的核心竞争力业务平台，而附加值较小的事务性或准事务性工作则可以通过外包方式来完成。四是缩短新产品研发周期，增强市场进入竞争力。衡量商业银行竞争力或者说金融产品创新能力的标准在很大程度上取决于其信息化发展程度以及人力资源管理和使用情况。要实现可持续发展，突破技术储备和人力资源匮乏的瓶颈，实现金融服务外包将是一种选择。随着金融产品创新对金融电子化依存度的不断提高，外包战略在缩短新产品研发周期的同时，将依托成熟的技术和经验，尽快增强商业银行进入市场的竞争力。在商业银行资本结构的调整优化的同时，使得单位产品所承担的固定成本比例有所下降，这为其采用主动性的价值战略创造了条件。外包业务将逐步实现从成本中心向利润中心的转变。外包服务在引进先进的专业技术以及产品创新能力的同时，也将获得供应商包括管理理念在内的智力投资，实现商业银行仅靠自身条件在短期无法实现的新产品研发及市场拓展。截至年底，中国金融服务外包市场规模约为亿元，中国金融外包市场还处在成长初期，但未来潜力十分巨大，随着中国金融业对外开放的深化，金融竞争日益加剧，都将带来金融服务外包的发展。从金融服务外包的业务分类来看，近年来，金融服务外包ITO仍占1/2左右的份额;金融服务外包BPO则以超过中高速度成长。总体来看，虽然受中国经济下滑和 的影响，但是未来五年，中国金融服务外包市场将保持较快的年复合增长率。而随着金融服务外包不断的演化并逐步走向成熟，发包方和接包方(即服务供应商)的关系也在不断的变化。双方在基础的委托关系之上，还有着战略合作伙伴的关系，也就是说接包方要对发包方的流程非常了解，且能够对一些可能性风险和问题形成解决对策，这就需要接包方具备很强的业务咨询能力和知识处理能力。这一关系的转变无疑是金融服务外包的发展趋势。市场规模逐步增加并且向KPO方向发展近几年中国服务外包行业发展十分迅速，整个产业呈现高增长态势，目前离岸外包规模仅次于印度，位于世界第二。服务外包对服务贸易的贡献度日益突出，-年中国离岸外包占服务出口总额的比重已经由13%上升到25%。根据商务部数据，-年中国服务外包行业市场规模一直稳定增加，年已经达到.4亿元。与高端制造、技术研发及数字化、智能化应用相关的服务业务增多，信息技术外包(ITO)、知识流程外包(KPO)增长都相对迅猛，其中，电子商务平台服务、互联网营销推广服务、知识产权外包服务、检验检测外包服务等领域表现突出。从业务种类来看，目前中国服务外包仍以ITO为主，但其比重呈现出逐年下去的趋势，而BPO和KPO的占比则趋于上升，截至年年底，KPO的占比已经接近37.4%，未来，KPO将会成为行业的亮点。从业务来源来看，年以来，中国离岸外包市场实现了快速增长，近两年内中国承接国际(离岸)合同执行金额占中国服务外包年度新增合同执行金额的60%以上，但是增速在逐步下滑。分析认为，未来几年，中国服务外包行业对国内市场的拓展力度将明显增大，离岸外包服务占比将会持续下降。区域结构以东部沿海为主，行业中电信等占主导地位截止到年年末，中国服务外包产业主要聚集在东部沿海和大城市，东部地区占据中国服务外包市场的87%，其中，长三角和珠三角地区是国内接包离岸业务最集中的区域。这两个区域的城市多港口，国际经贸往来密切;经济发达、外包产业相对发达，基础设施完善;人才优势明显，具备充足的各行业高素质人才储备。中部地区大概占比重的8%，而西部地区则为5%。在需求结构方面，这些年随着中国经济不断增长，对外开放程度越来越高，中国服务外包国内市场增长长期超过国际市场发展，占比不断提升。中国国民经济总体平稳向好态势及第二大经济体的发展体量吸引了众多服务业企业来华投资，而结构调整的深入推进，“融合化”成为服务外包产业发展的新特色，服务外包企业深耕垂直行业涌现出不少新的业务形态，服务外包产业的外溢效应受到高度重视。商务部服贸司与国资委财务监管局联合召开了中央企业服务外包业务工作座谈会，未来随着中央企业的参与、认可，国内市场有望持续更快速增长。中国服务外包行业中的需求主要来自于电信、政府、制造、金融等。其中近些年金融的比例在逐渐提升。信息技术应用和外语技能的复合型人才缺少成为行业的主要矛盾中国服务外包人才市场目前状况是：一方面每年都有大量的毕业生找不到工作;另一方面企业难以找到合适的人才，实用性人才严重不足，尤其是缺乏既懂金融知识又擅长信息技术应用和外语技能的复合型人才，影响和制约了中国金融服务外包产业的快速发展。从下图可以看出，年研究生教育招生86万人，在学研究生万人，毕业生60万人。普通本专科招生万人，在校生万人，毕业生万人。中等职业教育招生万人，在校生万人，毕业生万人。普通高中招生万人，在校生万人，毕业生万人。金融离岸外包机构国别来源主要是美国据相关调查显示，中国金融离岸外包机构的母国所在地主要分布在美国、印度和英国，本土企业数量紧随其后，中国香港地区、法国、德国的外包公司也在中国内地设立了离岸外包机构。在调查的62家金融离岸外包机构中，29家为美资企业，占比高达46%，而且美资企业的类型主要以惠普、IBM、EDS、埃森哲等国际专业外包公司的在华分支机构为主，辅以少量的美资银行附属机构。这与美资企业在国际外包市场的主导地位和美资银行在华发展情况相一致。金融离岸外包机构初期主要分布在以广州、深圳为中心的珠江三角洲地区和以上海为中心的长江三角地区。但是，金融离岸外包机构的地区分布呈现分散化和梯次转移的趋势，大连迅速崛起成为一个较为重要的金融离岸外包中心。同时，除了上述地区和北京外，西安、成都、重庆、天津、杭州、武汉等二线城市也吸引了一定数量的金融离岸外包机构。上海凭借外资银行密集、基础设施完善、人力资源丰富、产业聚集作用明显和潜在市场巨大等优势，成为金融离岸外包机构的主要目的地。广州和深圳得益于靠近香港地区、语言相通、金融市场体系较为成熟等优势，成为港资和汇丰、渣打等英资外包机构的首选地。大连依靠成本低廉、具有日、韩语言优势和东北亚地缘优势等因素，吸引了较多的离岸金融外包机构，承担着向东北亚市场客户提供离岸服务的责任。西安、成都、武汉、天津等二线城市近年也通过各种优惠政策、较低的运营成本和较成熟的基础设施等因素逐步成为承接金融离岸外包的可选基地。金融外包细分领域中ITO行业市场规模占比最大中国国内的金融IT服务外包是由硬件产品支持服务发展起来的，逐步拓展到软件开发、支持服务和IT运营服务，当前正处于高速发展期。-年中国金融ITO行业市场规模呈现稳步上升趋势，但是增速逐渐放缓，截止到年中国金融ITO行业市场规模为亿元。中国金融机构从20世纪90年代就已经开始了BPO业务，且近几年增长提速，但是和发达国家相比，中国金融BPO市场的成熟度仍然较低。中国金融机构的业务流程外包市场(包括人力资源、客户服务、财务会计、采购和培训)，在未来将保持快速增长。中国金融BPO市场规模比ITO市场小得多，-年中国金融BPO行业市场规模整体呈现增长趋势，截止到年，中国的金融BPO行业市场规模已经达到亿元，较年增长3%。而对于金融KPO，在当前经济全球化不断加深和商业环境瞬息万变的背景下，快速准确的数据提供和研究分析成为支撑金融企业有效战略决策的关键因素和有力工具。金融研究分析属于高智力密集型服务，为了在激烈的全球竞争市场中获得和维持竞争优势，使用最优秀的人才成为金融企业的必然选择，金融研究与分析KPO服务应运而生。从市场容量看，其总体规模仍然有限，但发展速度较快。从需求市场部门结构看，银行、保险、投资银行与经纪公司构成此类KPO服务的主要需求方。具体业务方面，不同的金融部门，根据自身业务特征有不同的业务侧重点。如银行系统以信用风险分析、行为分析、资产管理支持服务等为主，而保险业则以精算分析、索赔分析、承销支持等为主;投资银行/经纪公司以金融建模、可比估值、证券分析等为主;此外，还包括对冲基金等基金管理、金融数据挖掘、风险评级以及基础与定量研究等其他金融研究与分析业务。中国金融KPO市场规模比ITO市场小得多，但是中国KPO市场发展十分迅速。-年中国金融KPO行业市场规模迅速上升，到年已经达到亿元，较年上升17%。来源：蒙域金融供应链与金融自媒体编选：黄桷树金融工作室编辑：Wyj感谢作者的辛苦劳动，本